L'essor modéré de la construction bois entre 2020 et 2022

Selon l'Enquête Nationale de la Construction Bois menée par les instances de la profession, les 1888 entreprises présentes sur le marché de la construction bois ont réalisé un chiffre d’affaires de 2,135 milliards d’euros HT en 2022. La hausse par rapport à 2020 est de 10,6% en valeur et de 2% en volume et, toujours selon l'Enquête Nationale de la Construction Bois, les entreprises du secteur emploient 28 315 salariés (personnel de production, administratif, commercial, études, encadrement) dont 13 000 sont consacrés à la construction bois.

55% de ces entreprises ont moins de 10 salariés, 25% entre 10 et 19 salariés et 20%, plus de 20 salariés. Cette répartition diffère de celle de l’ensemble des entreprises du Bâtiment puisque seulement 5 % des entreprises du Bâtiment ont plus de 10 salariés. L’effectif salarié moyen par entreprise de la construction bois s’élève à 15 en 2022 ; il est de 2,9 pour l’ensemble des entreprises du Bâtiment, soit environ 5 fois moins. Les entreprises de la construction bois sont ainsi bien structurées avec une main d’œuvre globalement plus qualifiée.

Selon l'Enquête Nationale de la Construction Bois, les entreprises du secteur ont réalisé un chiffre d’affaires de 2,135 milliards d’euros HT sur le marché de la construction bois en 2022, en hausse de 10,6 % par rapport à 2020 (en valeur) et de 2 % (en volume). Si l’activité des entreprises de la construction bois avait globalement résisté à la crise sanitaire en 2020, démontrant une certaine résilience de la filière, l’effet de reprise n’est pas visible sur tous les marchés. On constate notamment des évolutions régionales contrastées. Ce sont les entreprises de plus de 20 salariés qui ont la contribution la plus forte à ce chiffre d’affaires, à hauteur de 63 %. Les entreprises de 10 à 19 salariés réalisent 19 % de ce chiffre d’affaires et les moins de 10 salariés, 18 %.

La construction bois sur les marchés des bâtiments tertiaires publics et privés, des bâtiments industriels et artisanaux et des bâtiments agricoles voit ses parts de marché augmenter en 2022 et deux segments (celui des bâtiments agricoles et des bâtiments industriels) affichent des parts de marché en construction bois supérieures à 23 %. Le bois conforte sa part de marché concernant les bâtiments tertiaires publics et privés (de 10,9 % en 2020 à 13,1 % en 2022) et les bâtiments industriels et artisanaux (de 20.3 % à 23.5 %) en augmentant ses surfaces construites en bois. S’agissant des bâtiments agricoles, les surfaces construites en bois ont diminué dans un contexte global de fortes baisses (tous systèmes constructifs) : la part de marché de la construction bois augmente de 23.7 % à 27.3 %. De plus, 112 000 m2 de bâtiments de santé ont été réalisés en bois en France en 2022, ce qui représente une part de marché de 9,8 % du bois sur ce marché.

Par contre, 22200 logements (maisons individuelles en secteur diffus et groupé et logements collectifs) ont été construits en bois en France en 2022, en baisse de 1 % par rapport à 2020.

L’Auvergne-Rhône Alpes, première région de la construction bois. La région Auvergne-Rhône Alpes est la première région française de la construction bois, avec un chiffre d’affaires construction bois de 365 M€ HT réalisé par 346 entreprises, soit 17 % du chiffre d’affaires national construction bois. La construction bois représente près de la moitié du chiffre d’affaires total des entreprises de cette région, soit 48 %. Après la région Auvergne-Rhône Alpes, les régions les plus importantes en construction bois sont la région Grand Est (300 M€ HT réalisés par 171 entreprises), les Pays-de-la-Loire (285 M€ HT par 179 entreprises) puis la Bretagne (230 M€ HT par 216 entreprises).

L’Ile-de-France, territoire porteur pour la construction bois. Le chiffre d’affaires de la région Ile-de-France (soit 92 M€ HT) correspond à l’activité des entreprises en construction bois dont le siège social est situé en Ile-de-France, soit 84 entreprises en 2022. Ce chiffre d’affaires ne refl ète pas la totalité de l’activité construction bois en Ile-de-France car une part importante est réalisée par des entreprises ayant leur siège hors de la région. Ce niveau d’activité, évalué à 298 M€ HT en 2022, est réalisé principalement par des entreprises des régions Grand Est, Centre-Val de Loire, Normandie et Pays-de-la-Loire. Au total, l’activité construction bois en Ile-de-France atteint 390 M€ HT (+ 53% par rapport à 2020, en valeur), réalisée à hauteur de 29 % par les entreprises franciliennes et 71 % par des entreprises extérieures à la région. Rapporté au chiffre d’affaires national construction bois, l’Ilede-France pèse 18 % de l’activité construction bois.

L’ossature bois reste la technique constructive la plus utilisée, quel que soit le marché (85 % dans la construction de maison individuelle, 63 % dans les logements collectifs et 67 % dans les bâtiments tertiaires), même si sa part diminue pour les logements collectifs et les bâtiments tertiaires. Par rapport à 2020, sur le marché de la maison individuelle, la part d’utilisation des poteaux poutres reste à 10 % (pouvant intégrer une certaine part de mixité ossature bois/poteaux poutres). Une hausse de l’utilisation de ces derniers est à noter sur le marché des logements collectifs (de 16 % en 2020 à 23 % en 2022), comme dans la construction de bâtiments tertiaires (de 20 % en 2020 à 24 % en 2022). Le recours aux panneaux massifs contrecollés ou contrecloués (incluant le CLT) est le plus important dans la construction de logements collectifs (13 %, contre 9 % pour les bâtiments tertiaires).